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821msc.com:期现价格回调整理 动力煤看涨情绪减弱

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近期,动力煤市场看涨情绪减弱,期现价有所调整。不过,中期来看,动力煤价格仍有一定支撑。

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煤炭供应稳步改善

今年6月,陕西煤矿安全大检查和内蒙古20年来的煤炭腐败事件一度引发市场对煤炭供应的担忧,港口报价一度逼近红色区间。不过,随着迎峰度夏的到来,国家发改委召开全国电视电话会议,强调煤炭主产省增产,确保煤炭供应稳定。据国家统计局数据显示,6月份原煤产量超过3.3亿吨,同比、逐月增长。显然,供给侧结构调整后,优质产能加快,煤矿安全检查对煤炭生产的边际影响正在减弱。在大型煤炭企业标准化生产的背景下,国内煤炭供应能力进一步增强。

值得注意的是,1-6月,内蒙古煤炭产量确实出现大幅萎缩。在后期,应重点发展内蒙古的煤炭生产。目前,市场对供应的担忧有所减弱。随着南方地区持续降水,部分直煤企业对产区直采的需求减少,动力煤库存逐步积累,矿口报价不断下调。这将为贸易商腾出一定的利润空间,有助于港口库存的稳定。

旺季利好逐渐消化

随着我国南方高温天气的来临,制冷需求不断增加,电煤消费已进入传统旺季。但我们认为,需求方面的提振已进入衰退期。目前,水电正处于发电高峰期。虽然难以弥补整体用电量的增长缺口,但大大减轻了传统火电的压力。根据近两年的发电量,水电高峰将分担30%-40%的发电量增长压力。

从火力发电来看,旺季月发电量通常增加500亿千瓦时左右,相当于耗煤1500万吨左右。那么,当旺季来临时,电煤需求的增加会不会对电厂造成采购压力?我们认为这是相对有限的。2020年,华南梅雨期超长,将给电厂一个充足的库存期,电厂煤炭库存将得到有效补充。截至7月22日,全国重点电厂煤炭库存接近9000万吨,比6月初增加1200万吨。下游电力需求旺季有望提前消化。7月下旬,北方港口锚船再次下跌,电厂北上采购热情下降。采购主要是基于长期合作合同的执行,市场购煤意愿减弱。

综上所述,目前动力煤市场价格主要以长协煤为主导,临近月底,按照现有数据测算, 我们预计8月长协报价在570元/吨以上水平,这将对港口报价形成一定支撑。从进口市场来看,受进口配额严控,且通关时间较长影响,外贸煤补充作用下降,部分南方用煤企业不得不加大对内贸煤的采购。从期货市场来看,动力煤期货上行动力减弱,价格重心振荡回落,但下行空间有限,不宜过度悲观。

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